20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）被Sally的美貌和舞技深深吸引，他们很快成为好朋友。Brian很快发现，Sally的工作环境对她的生活和职业生涯造成了很大的压力。他决定帮助Sally离开俱乐部，并找到了一份新的工作，在一所学校教舞蹈。然而，这所学校的所有者是纳粹党员，他们对Sally的态度并不友好。随着时间的推移，Brian和Sally的关系变得越来越亲密。然而，他们的关系受到了来自社会的压力和威胁。纳粹势力逐渐掌握了德国的权力，他们开始对所有外国人进行监视和迫害。在这个动荡的时期，Brian和Sally必须找到一种方法来保护自己和他们所爱的人。他们必须决定他们的未来将在哪里，以及他们是否能够继续在一起。