北宋年间，边疆塞外军扰不断，国内又逢旱灾，粮食欠收，民生凋敝。犯罪四起，世间一片混乱。而在这乱世之中，天象异变，紫月高挂，似乎预示着更大的危机。包拯，一代名臣，受命于危难之际，力图振作，以破解紫月团伙的谜案。他与展昭，江湖人称“南侠”，联手探案，抽丝剥茧，逐步揭开紫月团伙的真相。紫月团伙以异教之名，妖言惑众，四处行凶。他们利用民众的恐慌，煽动叛乱，实施暴行。包拯与展昭，历经千辛万苦，透过层层迷雾，不断破案，逐渐接近真相。最终，在一场激战中，包拯和展昭成功击败了紫月团伙的首领，消除了这个威胁世间的邪恶势力。当紫月消失，世间重归平静之时，人们再也不需要惧怕那个以紫月为名的恶势力。包拯和展昭的智勇双全，为民除害，使民众重获希望，世间再度回归太平。